Adress- und Aufgabenverwaltung

Jeder Arbeitsplatz arbeitet mit Kunden zusammen, häufig mit mehreren Kontakten pro Organisation. Jeder Arbeitnehmer an jedem Arbeitsplatz muss Aufgaben erfüllen. Jeder moderne Arbeitsplatz versucht, diese Aufgaben mit diesen Unternehmen und Kontakten zu verknüpfen, um die Kundenbeziehungen zu optimieren.

Was einen modernen Arbeitsplatz ausmacht, ist nicht nur die elektronische Erfassung von Kontakten und Aufgaben. Es hält sie in Verbindung, organisiert und vervollständigt diese. Diese Firmenkontakte müssen zentral gepflegt und auf anderen Systemen wiederverwendet werden.

Alle zu erledigenden Aufgaben sollten einfach gesammelt und gefiltert werden, sodass eine Person eine Liste der heutigen Aufgaben sehen und sie ohne Ablenkung abschliessen kann. Für alle diese Elemente (Aufgaben, Kontakte, Unternehmen) müssen möglicherweise mehr Informationen aufgezeichnet werden, als mit einem einfachen Memofeld verwaltet werden können. Daher sollte es möglich sein, Dokumente an alles anzufügen - an verwaltbare, versionierbare Dokumente.

Hauptmerkmale dieser App

- Konten, Adressen und Kontakte
- Aufgaben
- Unterlagen
- Datenblätter

Ein Konto (Account) ist der Mittelpunkt jeder Geschäftsbeziehung: einen Kunden, einen Lieferanten, einen Auftragnehmer oder einen Partner. Nicht jede Organisation verfügt über einen einzigen Standort, einen einzigen Kontaktpunkt oder eine einzige Adresse. Mit dieser App können Sie mehrere Adressen pro Konto und mehrere Kontakte pro Konto verwalten und die richtigen Personen für die richtigen Zwecke an den richtigen Ort anbinden. Kontoinformationen können nach Belieben gefiltert oder gesucht werden.

Wichtig ist auch, die Aufgaben an einem Ort zu sehen, unabhängig davon, wo sie erstellt wurden. Einige Aufgaben betreffen Kostenanfragen, andere sind an Projekte gebunden, andere sind vertriebsbezogen.

Das Speichern von Dokumenten am richtigen Ort, bsp. für einen Kunden oder eine Aufgabe, ist nicht schwierig. SharePoint macht das einfacher als konventionelle Ablagesysteme. Sie können zusätzliche beschreibende Informationen (Metainformationen) hinzufügen. Sie können dies alles über einen Browser oder über eine Microsoft Office App ausführen.

Das Durchlesen von Listenelementen und Bibliotheksdokumenten eignet sich hervorragend zum Bearbeiten von und zur Interaktion mit Kontodaten. Manchmal ist es für Berichte und die Vorbereitung von Besprechungen komfortabler, alle Informationen zu einem Konto an einem einzigen Ort und sogar in einem einzigen Dokument anzuzeigen und weniger zeitaufwändig. Sie können aus allen Daten automatisch Datenblätter erzeugen.

Diese App wurde für SharePoint On-Premises oder Online konzipiert. Je mehr Apps Sie verwenden, desto weniger Zeit muss für die Datenpflege aufgewendet werden.